Cassa Depositi e Prestiti (CDP), insieme a Mediocredito Centrale (MCC) ed Equita, ha annunciato il lancio del programma “Basket Bond Tech“. Questo innovativo strumento di finanziamento è stato progettato per supportare imprese operanti nel settore digitale e progetti di innovazione tecnologica.
Il Basket Bond Tech rappresenta una risorsa preziosa per le aziende, offrendo loro un’alternativa al finanziamento bancario tradizionale. Questo strumento mira a sostenere i piani di crescita e investimento delle piccole e medie imprese (PMI) e delle medie imprese (Mid-Cap) italiane, sia a livello nazionale che internazionale.
Il processo coinvolge le imprese partecipanti nell’emissione di minibond, i quali saranno successivamente sottoscritti da una società di cartolarizzazione. Quest’ultima otterrà finanziamenti attraverso l’emissione di titoli (asset-backed securities) sottoscritti in parti uguali da CDP e MCC.
Le caratteristiche dei minibond prevedono una durata massima di sei anni e il rimborso del capitale in rate costanti.
Le prime aziende a partecipare
Le prime aziende a partecipare a questo programma sono Digital360 e Retex, due società italiane attive nell’innovazione digitale. Digital360, quotata su Euronext Growth Milan, si occupa di aiutare imprese e pubbliche amministrazioni nella loro trasformazione digitale, mettendole in contatto con i migliori fornitori tecnologici. Hanno emesso un minibond da 8 milioni di euro per sostenere la crescita del gruppo, comprese acquisizioni esterne. Dall’altra parte, Retex, capofila di un’azienda attiva nel marketing digitale, specializzata in servizi e soluzioni proprietarie per il settore retail, ha emesso un minibond da 5 milioni di euro per finanziare il piano di investimenti previsto dal loro business plan.
Il ruolo dei partner
L’iniziativa è promossa da Equita in qualità di arranger, con il supporto di CDP e MCC come investitori. Sono previste nuove emissioni di minibond da parte di altre aziende partecipanti, fino a un massimo di 100 milioni di euro.
Zenith Service S.p.A. fungerà da servicer, corporate servicer, calculation agent e rappresentante degli obbligazionisti, mentre Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch svolgerà il ruolo di paying agent e account bank. BFF Bank S.p.A. sarà la depositary bank. Inoltre, lo studio legale tributario Dentons Europe ha fornito assistenza legale separata a Equita e agli investitori (CDP e MCC) per gli aspetti legali correlati all’operazione.
Questo nuovo programma, “Basket Bond Tech“, rappresenta un passo significativo per sostenere l’innovazione tecnologica e la crescita delle imprese italiane nel settore digitale. Fornisce loro l’accesso a fonti di finanziamento alternative, stimolando la competitività e offrendo opportunità di crescita e sviluppo nel mercato tecnologico in continua evoluzione. CDP fa sapere che il programma di nuove emissioni di bond proseguirà fino al tetto massimo di 100 milioni di euro
Fonti
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Scritto da:
Giampiero Lascaro
- Pubblicato il: Ottobre 23, 2023